L’arte di creare strategie finanziarie uniche
Ridisegnare i perimetri significa scardinare schemi predefiniti. Guardiamo ai deal con occhi diversi per superare la logica binaria dei modelli standard che non osano pensare diversamente, progettando architetture finanziarie non convenzionali che trasformano fasi di transizione in un nuovo percorso di valore.
«Carpere promptius quam imitari»
Intuizione
Saper porre, per primi, le domande giuste e ascoltare
Approccio originale
Un quadro di riferimento diverso nato dall’incrocio tra tecnica ed esperienza, ascolto
Rigore analitico
Trasparenza, numeri e strutture chiare a sostegno del pensiero non convenzionale
Attenzione ai dettagli
La qualità dell’execution di un deal dipende dalla precisione
Empatia Finanziaria
Capire il punto di vista della controparte e farne tesoro
Oltre lo standard:
i nostri perimetri d’azione
Mappiamo gli elementi di un deal potenziale, trasformando intuizioni tecniche in architetture finanziarie solide e verificate.
Uniamo esperienza, rigore analitico e coerenza operativa per accelerare le decisioni e presidiare ogni dettaglio oltre gli standard convenzionali. Il nostro metodo integra connessioni rapide a soluzioni inedite per affrontare situazioni con rigore, etica e precisione che accompagnano l’operazione fino alla chiusura.
Deep
Structure Decoding
Non ci fermiamo all’analisi dei dati, ma identifichiamo la struttura profonda delle operazioni data anche dalle controparti e della dinamica negoziale. Attraverso anni di esposizione a deal complessi, riconosciamo pattern e connessioni latenti tra asset class diverse e profili di rischio. Individuiamo le domande giuste prima degli altri, isolando i nodi decisivi per trasformare rischi nascosti in opportunità di valore. Lasciamo spazio alla trattativa che rafforza sempre l’operazione.
- Deals di riferimento: leasing patrimonio destinato di società vigilate/banche, defeasance fund, NPL Investment Bank. Rami d’aziende bancarie; direct lending funds, crediti sanitari.
Heterodox
Framework Design
Spesso innoviamo il “manuale” della finanza tradizionale utilizzando quadri di riferimento non convenzionali. Non ci limitiamo a soluzioni creative: incrociamo settori, strumenti e normative (M&A, Capital Markets,Real Estate, private equity, Carbon Credits) per costruire architetture giuridico-finanziarie solide laddove i modelli standard non arrivano. Trasformiamo l’eterodossia in un asset strutturato in linea con mercati finanziari tradizionali e liquidi.
- Deals di riferimento: forward flow securitisations, Nuclear Moratorium e commercial receivables, AgriLand Funds, Carbon Credit capital markets.
Synthesis & Execution
Acceleriamo il vantaggio competitivo del cliente riducendo il tempo tra diagnosi e proposta operativa. Utilizziamo la capacità di sintesi per collegare strumenti distanti — come l’applicazione di logiche di project finance all’immobiliare tradizionale — garantendo una velocità decisionale che supera i concorrenti. Puntiamo a un’execution efficace che presidia ogni dettaglio contrattuale per blindare l’investimento nel lungo periodo.
- Deals riferimento: Real Estate Credit Funds, First time deals on esoteric asset classes (Foreste/Pulp, prodotti agro alimentari DOC, centraline, UTP/Leasing.
Sfruttiamo la complessità a vantaggio del cliente
Analizziamo scenari complessi per progettare architetture finanziarie dove altri vedono ostacoli e vincoli. Applichiamo rigore analitico e modelli divergenti per mappare variabili critiche, trasformando l’eccezione tecnica e la posizione negoziale in un vantaggio competitivo.
Synthesis & speed
Riduciamo il tempo tra diagnosi e proposta operativa applicando logiche cross-settoriali per garantire un vantaggio competitivo di tempo.
Analytical approach
Garantiamo la tenuta di ogni architettura attraverso stress test rigorosi, analisi dei cash flow e verifica della coerenza tra piano industriale e fabbisogno finanziario.
Surgical execution
Presidiamo l’esecuzione fino al closing, integrando meccanismi di governance e clausole di rimedio per proteggere l’uscita anche in scenari avversi.
Strategic persistence
- ascoltando motivi delle controparti;
- affrontando ostacoli strutturali;
- proponendo soluzioni che danno stabilità alle operazioni nel tempo.
Deep structure analysis
Isoliamo la logica profonda dell’operazione oltre i dati di superficie, identificando connessioni latenti, gli snodi chiave e rischi strutturali prima del mercato.
Oltre i dati: il metodo Harvip
Verifichiamo se la sequenzialità insita nelle soluzioni preconfezionate siano appropriate per presidiare la struttura profonda di ogni deal. Il metodo Harvip decostruisce la complessità, integrando intuizione tecnica, rigore analitico e esperienza negoziale per trasformare variabili critiche in architetture finanziarie solide
Non ci fermiamo alla visione contabile. Fotografiamo lo scenario per intercettare asimmetrie e potenziali inespressi che i modelli standard ignorano. Questa fase di diagnosi laterale serve a isolare il DNA del progetto e definire un perimetro di manovra unico.
Struttura inserita nel processo negoziale
Usciamo dai silos settoriali per ibridare strumenti finanziari, legali e immobiliari. Costruiamo un prototipo negoziale inedito che mette a sistema variabili distanti, trasformando l’anomalia tecnica in una struttura solida, coerente e pronta per il mercato.
Analisi / validazione di tutti gli scenari
Sottoponiamo l’architettura a una pressione analitica estrema. Smontiamo ogni componente per testarne la resistenza a shock esterni e variazioni di contesto, assicurandoci che la sintesi operativa sia immune da fragilità nascoste e allineata agli obiettivi di lungo termine.
Negoziazione per Finalizzare l’operazione
Presidiamo la fase finale con una regia millimetrica sui flussi e sui nodi contrattuali. Non ci limitiamo a chiudere un deal: perfezioniamo meccanismi di governance e clausole di protezione che garantiscano una traiettoria d’uscita fluida anche in acque agitate.
Key deals:
track record e numeri chiave
Una boutique con quasi 20 anni di track record ma alla base di innovazioni finanziarie da oltre 40 anni nei mercati europei.
Creazione Gardant Investor SGR
La costituzione di Gardant Investor SGR, come piattaforma di investimento del Gruppo Gardant, ha visto la raccolta di oltre € 1bn in tre strategie di investimento alternative altamente innovative.
Credito Fondiario-Gardant
L’acquisizione di Credito Fondiario ha visto l’acquisto del 100% della banca con soci Tages, l’ingresso, tramite aumento di capitale dei fondi di Elliott Investment Management e l’erogazione di oltre € 2bn. Credito Fondiario, una volta riposizionato nel settore degli NPL, ha gestito oltre 35bn di attivi bancari e acquisito di tre rami di azienda. Credito Fondiario ha poi dato vita a Gardant e Gardant Investor. Le due realtà sono poi state cedute integralmente al Gruppo doValue.
Siena NPL
Il processo ha visto la gestione del negoziato, l’impostazione della struttura e il coordinamento operativo e la gestione dei crediti. Abbiamo lavorato come advisor di un investitore istituzionale chiave per una delle più grandi cartolarizzazione di NPL mai realizzata del valore pari a €24,1 bn.
Cessione galleria commerciale
Porta di Roma ad investitori istituzionali Finanziari/operativi EU con struttura di JV innovativa.
Acquisto di Intesa Gestione Crediti (IGC)
È stato il primo acquisto nella storia del Paese che ha visto l’acquisizione di una piattaforma specializzata nella gestione del credito anomalo con oltre €12 bn di attivi.
IMSER
Questo processo ha rappresentato in assoluto la prima cartolarizzazione di flussi di contratti di affitto futuri con sottostante immobiliare. Si tratta di una strategia di gestione innovativa, che è stata più volte rifinanziata e copiata dai competitor nel corso degli ultimi 20 anni.
Prima cartolarizzazione di finanziamenti e flussi di affitti immobiliari in europa ed in Italia.
Prima cartolarizzazione di NPL in Italia (ante legge 130).
40+
Anni di esperienza internazionale
Maturata in primarie banche di investimento – Chase JP, Hambros e Morgan Stanley (MD) – attraverso la creazione della piattaforma italiana di Fortress nonché JV con primari fondi di investimento e investitori istituzionali anglosassoni e italiani.
70+
Operazioni concluse con successo
Finanziamenti immobiliari, aziendali infrastrutturali, acquisizioni di banche e rami di aziende finanziare regolamentate, cartolarizzazioni di flussi futuri e qualsiasi tipologia di credito e attivo ivi incluso cartolarizzazioni immobiliari.
€ 71 mld
Controvalore complessivo deal
Per attivi con valore nominale di oltre € 114 miliardi.
Sottoponi il tuo scenario ad Harvip
Esploriamo insieme la struttura profonda della tua operazione. Attraverso un confronto riservato, applichiamo una visione non lineare per identificare asimmetrie e potenziali inespressi che i modelli standard ignorano.